Allwyn Ready to Complete SPAC Merger, Will Go Live on the NYSE

Allwyn Siap Menyelesaikan Penggabungan SPAC, Akan Tayang di NYSE

Perusahaan cek kosong Cohn Robbins akan segera mengakuisisi Allwyn Entertainment dalam transaksi yang menghargai operator lotere dan operator game Eropa sebesar $9,30 miliar. Ini adalah kesepakatan yang memungkinkan investor dari Cohn Robbins SPAC (perusahaan akuisisi tujuan khusus) untuk membeli saham dengan penilaian diskon. Ini juga akan menyebabkan Allwyn terdaftar di NYSE.

Allwyn Semakin Dekat Mewujudkan Impian Publik

Allwyn mengelola lotere di Italia, Yunani, Yunani, dan Republik Ceko. Perusahaan juga berlomba-lomba untuk diberikan lisensi lotere Inggris berikutnya, yang akan berakhir pada tahun 2023. Bulan depan akan melihat pengumuman siapa penawar yang berhasil untuk lotere ini. Itu melihat penjualan tiket sekitar £ 8,4 miliar ($ 11,37 miliar) selama 12 bulan dari Mei 2020 hingga April 2021.

Sebagian dari hasil merger akan digunakan untuk mendanai akuisisi potensial atau tender untuk lisensi di pasar baru di Eropa dan AS. Allwyn akan dijual oleh KKCC Investment Group, perusahaan induknya. SAZKA Entertainment mengubah namanya menjadi Allwyn pada bulan Desember.

Robert Chvatal, CEO Allwyn, menyatakan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Allwyn untuk mengambil langkah ini. Allwyn membangun hubungan yang lebih dalam, lebih personal, dan lebih berharga dari sebelumnya dengan pelanggannya, karena konsumen berharap dapat membayar hiburan secara online.

Berdasarkan perkiraan EBITDA 2022 Allwyn (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi), penilaian dihitung sebesar 11,5 kali jumlah itu. Allwyn melaporkan EBITDA sebesar $810 juta untuk tahun 2022 berdasarkan pendapatan $1,7 miliar.

Apa Arti Kesepakatan Bagi Pemegang Saham Allwyn

Pemegang saham Allwyn saat ini akan mempertahankan sekitar 83% dari ekuitas perusahaan baru, tanpa pemegang saham yang memegang lebih dari 5% saham. Merger ini diperkirakan akan selesai pada akhir kuartal kedua. Meskipun tidak ada ticker yang terungkap, entitas baru akan diperdagangkan di NYSE.

Allwyn mengatakan bahwa kemajuan terbaru dalam legalisasi lotere online, olahraga, dan iGaming menunjukkan potensi penetrasi online tambahan yang signifikan ke pasar tempat Allwyn beroperasi dan pasar yang ditargetkan untuk diperluas.

Setelah daftar NYSE tiba, Karel Komarek masih akan memegang kendali saham di Allwyn. Sahamnya akan menjadi sedikit lebih dari 80% dari perusahaan. Asalkan semuanya tetap pada jalurnya, daftar itu bisa terjadi kapan saja selama paruh pertama tahun ini.